Pourquoi cette formation ?

Les crédits syndiqués, octroyés par un groupe de banques afin de minimiser les risques d'un crédit ou de permettre le montage d’opérations de taille considérable, ont depuis 3 ans subi de plein fouet la crise qui a fragilisé les emprunteurs et leur structure financière.

En effet, le nombre d’entreprises qui ne peuvent plus respecter les covenants et ratio contractuels imposés lors de l'octroi de leurs crédits syndiqués ne cesse d’augmenter. Face à cette situation, les entreprises demandent à la banque jouant le rôle d’agent de renégocier ou d’assouplir les covenants.

Vous souhaitez appréhender les dernières tendances du marché, sécuriser la négociation de vos contrats ou la renégociation des covenants ?

Dii a conçu ce module de formation pour vous permettre d’intégrer les dernières recommandations de la Loan Market Association – LMA - et de réussir la rédaction et le montage de vos opérations.

Objectifs pédagogiques :

·         Maîtriser les nouveaux documents juridiques et standards de la LMA

·         Réussir la mise en conformité de vos contrats de syndication

·         Optimiser et sécuriser le montage financier de vos opérations

·         Rédiger efficacement votre term sheet et mémorandum d’information

·         Check-list des clauses à insérer dans vos contrats de crédits syndiqués

Animée par

Avocats Associés

NABARRO & HINGE

Le + de cette session

Elle sera illustrée d’une approche pratique : valider les éléments indispensables à insérer dans le term sheet (mécanique du prêt, protection des prêteurs, cas de défaut, droit applicable…)